【Salesforce】フローを用いたToDoの自動作成
本記事では、Sales Cloud(Salesforce)のフローを使って、商談成約時にToDoを自動作成し、未完了の場合は7日後に自動でリマインドする設定を少ない手順でご紹介します。 あわせて、チェックボックスで二重作成を防ぐ工夫も取り入れ、安定した運用を実現する設計にしていきます。
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